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盛德鑫泰过会:今年IPO获批第108家 东方投行过

作者:新利体育 发布于:2020-12-15 10:39 点击量:

  (简称“盛德鑫泰”)符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是今年过会的第108家

  盛德鑫泰本次发行的保荐机构为东方证券承销保荐有限公司(简称“东方投行”,前身是东方花旗证券有限公司),保荐代表人为,于力。这是东方投行今年保荐成功的第2单IPO项目。7月20日,东方投行保荐的江苏海晨物流股份有限公司过会。

  盛德鑫泰主要从事各类工业用能源设备类无缝钢管的生产、研发和销售,产品主要应用于电站锅炉设备制造、石油炼化等行业。公司生产的无缝钢管按照材质分类,主要包括合金钢钢管、不锈钢钢管和碳钢钢管;产品外径覆盖16mm-159mm、长度覆盖6m-18m的各种型号。

  盛德鑫泰的控股股东为周文庆,实际控制人为周文庆、宗焕琴、周阳益。周文庆直接持有发行人4350.00万股股份,占发行人总股本的58.00%;周文庆的配偶宗焕琴直接持有发行人27.00%股权,两人合计直接持有发行人85.00%股权;宗焕琴担任执行事务合伙人的联泓合伙直接持有发行人10.47%股权,周文庆、宗焕琴的儿子周阳益担任执行事务合伙人的鑫泰合伙直接持有发行人2.53%股权;周文庆担任发行人的董事长,宗焕琴担任发行人的董事,周阳益担任发行人的副总经理兼董事会秘书。因此,周文庆、宗焕琴、周阳益为发行人的实际控制人。本次发行前,公司实际控制人周文庆、宗焕琴、周阳益合计控制公司 98.00% 的股份。本次发行成功后,周文庆、宗焕琴、周阳益仍将为公司实际控制人,绝对控制公司。

  盛德鑫泰拟在深交所创业板公开发行新股数量不超过2500万股,占发行后总股本的比例不低于25%。盛德鑫泰拟募集资金3.50亿元,其中,3.00亿元用于“盛德鑫泰新材料股份有限公司新建特种设备用不锈钢、合金钢无缝钢管制造项目”, 5000.00万元用于“补充流动资金”。

  1。发行人前五大客户集中度较高。请发行人代表说明:(1)2020年1-6月大型电站锅炉和石油炼化等下游行业对无缝钢管的市场需求是否发生重大不利变化,是否对发行人持续经营能力产生不利影响;(2)与三大锅炉厂外其他锅炉厂的合作情况及持续开拓新客户的能力。请保荐人代表发表明确意见。

  2。请发行人代表说明通过电商平台和招投标两种不同销售模式下对同一客户上海锅炉厂销售同类产品的定价原则是否一致,发行人与平台公司间是否属于实质上的购销交易,发行人与上海锅炉厂同一时期两种销售模式并存的商业合理性,相关商品销售在两种模式下分配的原则及毛利率差异情况,双方是否存在利益输送情形。请保荐人代表发表明确意见。

  3。发行人2019年新增印度大型国有电站锅炉制造公司BHEL公司为当年第六大客户,销售金额4063.38万元。请发行人代表结合目前国际政治形势补充说明发行人与BHEL公司合作是否具有可持续性及稳定性,发行人与BHEL的后续合作计划及订单情况。请保荐人代表发表明确意见。

  4。请发行人代表说明报告期内,碱喷淋废气处理设施的构成变化及新增设备的采购价格,说明报告期内发行人产品的产量与各种酸、碱的采购量、使用量对应关系及匹配情况,发行人对于环境保护是否建立了管理制度并得到有效执行。请保荐人代表发表明确意见。

  请发行人在招股说明书中补充披露报告期内发行人产品的产量与各种酸碱用量的对应关系及匹配情况,相应的环保管理制度及其执行情况。

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